Обзор рынка упаковочных материалов. Рынок картона и гофрокартона: тенденции и факты. Объем производства картонной упаковки в России

Современная упаковочная промышленность является достаточно новым явлением в России. На протяжении 1990-х гг. российский рынок упаковки рос наряду с потребительскими рынками, а сильные макроэкономические тенденции, начавшиеся с 2000 года, создали процветающий рынок с ежегодными темпами роста 10-12%. В 2008 году рынок упаковки преодолел отметку в 20 млрд. долларов и, согласно единодушному мнению аналитиков, активный рост продолжится в период с 2009 по 2009 год .

На сегодняшний день бумажная и картонная упаковка преобладают на российском рынке, и их доля быстро увеличивается. Пластик, стекло и металл сохраняют меньшие доли, в то время как деревянная упаковка встречается крайне редко [см. Таблицу 1]. С развитием российского рынка упаковки, вероятно, пластик будет играть все более значимую роль.

Таблица 1

Российский рынок упаковки

На сегодняшний день России принадлежит только 2% от уровня производительности всемирной упаковочной индустрии. Этого недостаточно для удовлетворения растущего внутреннего спроса, однако активно идут инвестиции в данную отрасль промышленности, перспективы на будущее представляются ясными. Согласно экспертным данным, российские производители упаковки осуществляют инвестиции в современные технологии и улучшение функциональных возможностей графических средств. В период с 2002 по 2009 гг. Россия импортировала более 500 современных флексографических печатных машин .

Бумажная упаковка является одним из наиболее быстро растущих секторов лесной, бумажной и упаковочной промышленностей, при этом за последние годы практически все сегменты демонстрируют существенное увеличение показателей. Потребление бумаги-основы - тарного картона, картона и мешочной крафт-бумаги - увеличилось на 10% в совокупном объеме в 2009 году. Рост упаковочных материалов из бумаги-основы отражен в росте переработанных продуктов [см. Таблицу 2].

Таблица 2

Производство отдельных видов бумажной упаковки в России

Размеры прибыли переработчиков разнятся, поскольку рост спроса опережает рост поставок, за счет чего цены остаются более высокими, чем на зрелых рынках .

Картонная упаковка преимущественно используется в пищевой, химической промышленности (включая косметику) и производителями бытовой и офисной техники. Около 70% производства картонной упаковки в России приходится на гофрированный картон, 80% которого используется для перевозки грузов. Уровень потребления гофрированного картона на душу населения в России значительно ниже, чем в Европе, следовательно, дополнительный рост можно ожидать, когда повысится уровень жизни российских потребителей .

Основными российскими производителями гофрированного картона и коробок являются «Камская бумажная компания» (г. Набережные Челны), «Готэк», «Санкт-Петербургский картон». Крупнейшими производителями, принадлежащими иностранным компаниям, являются «Stora Enso Packaging» (Финляндия), «SCA Packaging» (Финляндия) и «Smurfit Kappa» (Ирландия) .

Пластиковая упаковка является вторым по важности упаковочным материалом, производимым в России. Спрос на нее растет, а производители все для того, чтобы удовлетворить его, осуществляя инвестиции в новое оборудование и увеличивая производительность в целях создания усовершенствованных продуктов. По прогнозам, ожидаемый рост производства пластиковой пленки должен составить приблизительно 12% в год. Как правило, производителями являются нефтехимические компании и их дочерние общества, выпускающие различные виды пластиковой упаковки [см. Таблицу 3].

Таблица 3

Виды пластиковой упаковки

Основными крупными производителями являются «Alcan Packaging», «Amcor», «NB-Retal», «Европласт» .

Таким образом, на сегодняшний день в России наиболее бурно развивающимися секторами являются производство бумажной и пластиковой упаковки с ежегодными темпами роста 10-12%.

«Союз Заводов» занимается производством упаковки из картона с 1994 года. За прошедшее время предприятие достигло больших успехов и сегодня входит в число лидеров рынка упаковочной продукции. В компании можно заказать изготовление тары для товаров или пищевых продуктов. Изделия выпускаются в количестве от 1 штуки и при необходимости доставляются по столице и Московской области.

Если интересуют производители коробок в Москве, которые делают качественную продукцию по адекватной цене, компания готова стать вашим постоянным партнером. Предлагаемая упаковка поможет предотвратить порчу и загрязнение товаров в процессе перевозки. Плюс продвинуть на рынок продукцию и услуги, так как на картонную поверхность возможно нанести печать.

Изготовление коробок

Производство упаковки из картона и гофрокартона основывается на использовании современного промышленного оборудования. Цеха оснащены высокотехнологичными станками для создания заготовок, резки картонных листов и нанесения разноцветной печати. Большая часть процессов автоматизирована, что позволяет компании выпускать крупные партии продукции в короткие сроки.

Промышленные мощности организации рассчитаны на массовый выпуск тары любого объема. Сложность упаковки не имеет значения. Оперативно сделаем и простые архивные короба, и изделия с ручками и цветной печатью на поверхности. После согласования заказ оперативно размещается в производственном плане предприятия. На создание нужной клиенту партии обычно уходят считанные дни.

Благодаря передовому оборудованию изготовление упаковки из картона не ограничивается изделиями стандартных размеров, форм и конфигураций. Обратившись в компанию, можно купить тару с доставкой по Москве, МО или РФ, которая отвечает именно вашим задачам. Дизайн и конструкция изделий практически не имеют значения. Производственные мощности позволяют реализовать проекты любой сложности.

Когда клиентам требуется изготовление коробок оптом, производство выполняется по стандартам ЕС и действующим нормативам ГОСТ. Перед отгрузкой тара в обязательном порядке проверяется на наличие брака. В результате заказчики получают продукцию высокого качества и эффективно решают бизнес-проблемы с упаковкой для складского хранения и транспортной перевозки товаров.

Производим упаковку от 1 дня

Делаем заказы от 1 штуки

Изготавливаем пробную партию

Делаем упаковку больших размеров

Картонная упаковка оптом

Картонная упаковка оптом от производителя «Союз Заводов» – это гарантия низкой цены и высоких эксплуатационных свойств продукции. Сотрудничество напрямую с изготовителем избавляет от лишних переплат. Дополнительно сокращаются сроки выпуска. Изделия ставятся в производственный план предприятия сразу после согласования деталей заказа. Участие посредников исключается.

Помимо оптовых поставок, доступна продажа в розницу. Клиент не ограничивается в количестве изделий. Если понадобится, готовы произвести упаковку в единственном экземпляре. Например, это удобно, когда перед заказом массового изготовления следует оценить преимущества тары вживую. Компания открыта для взаимовыгодных отношений на устраивающих заказчиков условиях.

Почему вам стоит заказать упаковку у «Союза Заводов»

Изготовление коробок оптом с нанесением печати.

Услуги по разработке дизайна и конструкции тары.

Использование экологически безопасного гофрированного картона.

Внушительные складские запасы готовых изделий.

Изготовление подарочной и премиальной упаковочной продукции.

Прямое сотрудничество с лидером отрасли без участия посредников.

Собственный автомобильный парк для доставки заказов.

Выезд к клиентам из столицы и области для демонстрации образцов.

Картонная упаковка оптом от производителя по выгодной цене.

Упаковка из гофрированного картона, которую производит компания, оптимальна для самой разной продукции. Тара широко используется клиентами для хранения и перевозки стеклянных изделий, предметов обстановки, бытовой техники, продуктов питания и др. Многие заказчики применяют короба и для решения маркетинговых задач.

Чтобы тара работала на бизнес, достаточно нанести на поверхность логотип организации или рекламную информацию. Нестандартная форма или красивое оформление еще больше усиливает эффект. Все эти и многие другие задачи вы легко решите с помощью «Союза Заводов».

Дизайн упаковки

Современному предприятию для осуществления успешной деятельности в условиях сегодняшней динамично меняющейся внешней среды необходимо регулировать внутреннюю среду с учетом изменений внешней, уточнять стратегию дальнейшего развития. В связи с этим, наряду с оценкой потенциала (внутренней среды) ОАО «Саянал», проделанный в следующем разделе, произведен анализ рынка продукции завода, в котором предполагается рассмотреть потребителей, конкурентов, основные тенденции развития рынка алюминиевой фольги с целью выявления конкурентной позиции предприятия на рынке, а также поиска возможностей укрепления данной позиции.

Обзор рынка алюминиевой упаковки

Внутри упаковочной отрасли разгорелась конкурентная борьба между поставщиками различных упаковочных материалов . Быстрыми темпами, как и во многих отраслях, развивается использование полимеров. Тем не менее, можно констатировать, что потребление алюминия для упаковки так же растет благодаря минимизации расходования ресурсов при производстве, транспортировке, хранении и потреблении продукции. В развитых странах на упаковку приходится около 21% потребления алюминия (рисунок 4).

Рисунок 4. Распределение алюминия по областям применения

Полимерная упаковка на фоне других отраслей экономики демонстрирует уверенный рост. Своему привилегированному положению упаковочная индустрия обязана санкциям и их последствиям: бурному развитию рынка российского продовольствия и импортозамещению во многих отраслях промышленности. Дополнительные объемы отечественной продукции потребовалось срочно во что-то упаковывать, а импортным товарам из-за высокого валютного курса - искать альтернативу на месте. В результате упаковка поднялась, но чтобы удержаться, ей нужны дополнительные стимулы к развитию.

Одиннадцатая международная конференция , организованная компанией (Группа CREON), состоялась в Москве 17 июня. Конференция прошла при поддержке компании Reifenhäuser Blown Film GmbH, информационным спонсором выступил журнал «Полимерные материалы».

«Насколько эффект от продуктовых санкций и слабого рубля окажется длительным? Что будет, если санкции отменят? Не окажется ли так, что упакованные импортные товары вновь станут привлекательными для российского рынка?» - обозначил актуальные вопросы конференции генеральный директор компании INVENTRA Николай Асатиани. Он предложил проанализировать состояние рынков различных видов упаковки, попытаться спрогнозировать дальнейшие сценарии и выявить имеющиеся резервы роста.

На первый взгляд, индустрия чувствует себя вполне уверенно. Оборот упаковочного рынка в России в 2016 г. превысит $16.5 млрд. Около 40% рынка приходится на полимерную упаковку. В последние годы потребительская упаковка росла примерно на 3%. «За пять месяцев 2016 г. наблюдается 4%-ный рост производства упаковки, в том числе гибкой полимерной - на 3%. Одновременно наблюдается снижение выпуска жесткой полимерной упаковки», - озвучил последние данные по рынку генеральный директор Национальной конфедерации упаковщиков Александр Бойко.

Рынок потребительской упаковки и упакованных пищевых продуктов в 2010-2015 гг.


Эксперт ожидает, что упаковочная индустрия в РФ сохранит темпы роста в пределах 3-4% в ближайшие три года.
Что касается структуры рынка, то с 2009 г., по наблюдениям конфедерации, происходит постоянное увеличение доли полимерной упаковки. «В настоящее время в сегменте потребительской пищевой упаковки гибкая и жесткая полимерная упаковка занимают уже почти 80%», - подчеркнул участник конференции.

Структура рынка потребительской упаковки по типу (ед. упаковки)

Большинство участников конференции видят даже еще больший рост по упаковке в первом полугодии 2016 г. – вплоть до 10%, что показало интерактивное голосование в ходе мероприятия:

Однако на рынке упаковки отнюдь не все радужно, есть и свои трудности. Макроэкономические показатели, которые приводят к снижению спроса, высокие ставки по кредитам, рост цен на материалы, увеличение издержек за счет удорожания импортных запчастей и оснастки - все это влияет на положение производителей упаковки. Появляются и новые вызовы.

Сырьевой аспект

«Последнее время мы встречаемся с попытками так или иначе регулировать рынок за счет увеличения импортных пошлин, в частности, на оборудование и некоторые виды сырья. На производствах используется 90% импортного оборудования, и скачки на финансовом рынке влияют на возможности приобретения техники. В такой ситуации попытки отдельных игроков увеличить пошлины на ввоз термопластавтоматов и еще более увеличить цены - недопустимы. Важно отслеживать подобные инициативы, чтобы не допустить закрытия рынка», - убежден глава конфедерации.

Эксперт также обратил внимание на попытки российских химических предприятий ограничить ввоз сырья, предложив госрегуляторам ввести импортные пошлины на линейный полиэтилен. «Подобные инициативы встречают негативную реакцию со стороны переработчиков, поскольку российские химики пока еще не могут полностью обеспечить упаковочную индустрию всеми необходимыми материалами. Мы выступаем за то, чтобы отечественное предложение сырья развивалось, но с учетом интересов всех игроков, особенно принимая во внимание, что упаковка – продукт с высокой добавочной стоимостью», - подчеркнул Александр Бойко. Эксперт отметил успехи индустрии в импортозамещении: за 20 лет импорт упаковки сократился с 80 до 20%, в чем большая заслуга российских предприятий. «Российская индустрия упаковки должна и дальше развиваться на основе консолидации всех игроков упаковочного рынка», - подытожил генеральный директор Национальной конфедерации упаковщиков.

Сырьевые компании, со своей стороны, прикладывают большие усилия к тому, чтобы обеспечить переработчиков отечественными материалами. Главный эксперт отдела продуктового маркетинга и продаж дирекции базовых полимеров «Сибура» Дмитрий Шастин рассказал о том, как холдингу удалось изменить предложение на рынке полиолефинов. «Если посмотреть на 2011-2012 гг., доля импорта полипропилена составляла порядка 25-30%. В 2015 г. она сократилась до 11% при увеличении общего потребления полипропилена на 9% относительно 2014 г. (до 1,090 тыс. т). Факт увеличения потребления ПП при сокращении импорта указывает на наличие фактора импортозамещения», - отметил участник конференции. «Это говорит о том, что российские производители, в частности, «Сибур», смогли предложить рынку конкурентоспособные продукты, способные заменить импортное предложение, - продолжил он. - В дефицитные 2011-2013 гг., когда суммарная мощность отечественных производителей не покрывала спрос, половина импорта ПП приходилась на базовые марки, которые не могли обеспечить российские производители. Вторую часть составляли нишевые продукты со специальными свойствами». Дмитрий Шастин обратил внимание на то, что сегодня в большинстве своем импортируются уже не многотоннажные базовые марки, а продуктовые решения, которые пока нет возможности заместить. «Но мы в этом направлении движемся, интенсивно развиваемся», - подчеркнул представитель «Сибура». Он напомнил, что если в 2011 г. компания предлагала рынку всего 9 базовых марок ПП, то к 2016 г. их уже более 35, включая линейку специальных продуктовых решений SIBEX, которые позволяют производителю упаковки повышать свою технологическую и экономическую эффективность при их переработке.

Компания «Уфаоргсинтез» акцентируется на базовых крупнотоннажных марках полипропилена, в то время как специальные марки, такие как просветленные и нуклеированные высокоиндексные марки, а также марки для термоформования, из-за недостаточного спроса выпускаются в ограниченном объеме. «В то же время мы разрабатываем марки для каст-пленок (Бален 01100 и Бален 03080), уже пройдена стадия лабораторных испытаний и доработки рецептур, предстоит промышленный выпуск. Развиваем также высокоиндексные марки с узким молекулярно-массовым распределением, они позволят нам выйти на рынок нетканых материалов, а также специализированного литья под давлением. Применение марок Бален 01260 и 01350 позволит клиенту сократить время цикла, данный продукт будет быстрее и равномернее распределяться по прессформе термопластавтомата. Также активно развиваемся в сегменте производства корпусов аккумуляторных батарей. В тесном сотрудничестве с лидирующими производителями аккумуляторов компании «Уфаоргсинтез» удалось довести марку (Бален 02080), до высокого уровня качества и стабильности, отвечающих требованиям рынка. Отдельно стоит отметить усилия «Уфаоргсинтез» по разработке марок блок-сополимера полипропилена (Бален 02015Л, Бален 02007М1Л) для производства экструзионного листа, ранее большинство сырья для этого сегмента импортировалось, а российские аналоги не удовлетворяли запросы клиента по качеству. Стараемся заходить на те рынки, где еще не присутствуют либо ограниченно присутствуют другие производители, реализуя таким образом стратегию импортозамещения», - поделился опытом предприятия представитель «Уфаоргсинтез» Максим Володин.

Несмотря на старания химиков, ситуация с марочным ассортиментом характерна не только для полипропилена, но и для полиэтилена и ПВХ. Рынку действительно не хватает специальных марок, что и показало также интерактивное голосование. 67% опрошенных констатируют, что спецмарки нужно импортировать, а локальное сырье не идеально.

Технологичный подход

По опыту на разработку одной новой марки полимера может уходить до двух лет, поэтому импортное сырье еще продолжит свое присутствие на российском рынке. Но как переработчику оптимизировать затраты, если сэкономить на валютном курсе не всегда возможно? Ответ рекомендуют искать в технологиях.

Владислав Смирнов, региональный директор Reifenhäuser Blown Film GmbH, рассказал, сколько должно быть слоев в раздувной барьерной пленке, чтобы ее производство было рентабельным. Исследования и практика показывают, что именно увеличение количества слоев позволяет уменьшать толщину пленки, исключать ламинацию, снижать толщину индивидуальных слоев и тем самым удешевлять стоимость рецептуры за счет применения более дешевых марок сырья. Увеличение количества слоев – мировой тренд, подчеркивает представитель крупнейшего в Европе производителя экструзионного оборудования.

Акцент на гибкости

Присутствие на конференции такого значимого игрока в экструзии пленок, как Reifenhäuser - тоже своего рода отражение тренда российского рынка: активного роста использования гибкой упаковки и роста установки новых мощностей.

Коммерческий директор Daetwyler Moscow Алексей Чубыкин оценил объем потребления гибкой упаковки по итогам 2015 г. в 440 тыс. т. «Наибольшую долю в потреблении – 43% - занимают LDPE-пленки объемом 175 тыс. т. Еще 34% приходится на BOPP-пленки с объемом 140 тыс. т. БОПЭТ-пленки составляют 7%, барьерные пленки - 5%, СРР-пленки и твист-упаковка – по 4%, на фольгу приходится 3% рынка», - сообщил представитель отрасли.

По оценке Алексея Чубыкина, потребление гибкой упаковки в 2015 г. на фоне девальвации рубля и импортозамещения в сфере продовольствия выросло на 10%. «По итогам 2016 г. подобный темп роста сохранится», - полагает докладчик, не согласный с бытующим мнением о проседании рынка. Говоря об импортной составляющей, Алексей Чубыкин оценил объем ввозимых пленочных продуктов на уровне 30 тыс. т в год.

Участник конференции ожидает, что рынок в ближайшие годы переформатируется – в России появятся новые мощности по производству пленок. Это и проект Waterfall Pro (Шахты, Ростовская обл.) суммарной мощностью линий по БОПП-пленке в 60 тыс. т в год, и уже запущенная в Казахстане линия БОПП у Polymer Production на 17 тыс. т в год. Кроме того, в 2016 г. вводятся в действие более десятка печатных машин у изготовителей гибкой упаковки.

«Восстание машин»

Столь высокие темпы установки нового оборудования эксперт оценивает как излишние. «Когда все машины будут запущены, на рынке начнется период жесткой конкуренции между производителями упаковки и преобладание предложения над спросом», - отметил Алексей Чубыкин.

«Переварить» эти машины рынок сможет в том случае, если транснациональные продуктовые компании начнут закупать упаковку для производимых в России продуктов здесь же, на российских площадках. Только в этом случае спрос останется на уровне выше предложения, полагает эксперт.

Добавление новых мощностей в Ростове и Казахстане принимает во внимание и входящий в состав «Сибура» «Биаксплен», который является флагманом в сегменте БОПП. «В последние 7-8 лет в российские мощности по БОПП-пленке были сделаны значительные инвестиции, прежде всего «Сибуром», и они уже на текущий момент превышают спрос. Значительная часть продукции едет на экспорт. Прошлый год для рынка был очень успешным: прирост по итогам года составил 8%. Но далее рынок не будет расти такими темпами, по прогнозам, около: около 2-4%. Поэтому рост продаж будет осуществляться, прежде всего, за счет экспорта и частичного импортозамещения БОПП-пленки», - отметил главный эксперт дирекции базовых полимеров «Сибур» Константин Морозов. Он также развеял предположения о том, что с приходом новых игроков цены упадут. «Вложения в новые современные производства огромны, производителям нужно окупать инвестиции», - уверен участник конференции.

Что касается импорта, то его значительные объемы остаются, но постепенно он сокращается. «Объемы простых незапечатанных пленок упали в три раза. Если в прошлом году ехали в Россию 1.2 тыс. т в месяц, то в этом году в 300-400 т. В дальнейшем активизации импорта не ожидается, за исключением моментов более низких цен в Китае», - отметил Константин Морозов.

Основные возможности импортозамещения на 2016 г. эксперт видит в сегменте табачной упаковки, росте потребления сложных пленок для кондитерских изделий. В сегменте липких лент в 2016 г., по его прогнозам, ожидается снижение темпов роста до 5% (с 15% в 2015 г.) из-за стагнации потребительского спроса и незначительного роста розничной торговли в РФ. При этом потенциал импортозамещения готовых липких лет еще не исчерпан. Потребление этикеточной пленки будет зависеть от погодных условий этим летом, считает представитель «Сибура».

К барьеру

Если говорить о барьерных пленках, то емкость рынка в РФ достигает 50-52 тыс. т. в год, сообщил в ходе конференции начальник управления продаж «Упаковочные материалы» ДПО «Пластик» Евгений Моисеев. Представитель отрасли отметил, что доля импортных барьерных пленок составляет 40%, в основном они поступают из Европы. «В 2014 г., когда произошло импортозамещение в пищевой промышленности, рост потребления барьерных пленок в России составил 4%. При этом сократить долю импорта за счет российского производства не удается, хотя мощности 7 российских производителей недозагружены. Планируемый запуск еще двух предприятий ситуацию с недозагрузкой еще более усугубит», - считает представитель ДПО «Пластик». Основным препятствием к увеличению продаж отечественной пленки докладчик считает высокую себестоимость ее производства, отсутствие отечественных компонентов.

«Мы работаем на импортном оборудовании, на импортном сырье. По затратам, которые требуются на производство, российская пленка после девальвации рубля стала сопоставимой с импортной. Текущая задача - найти аналоги, которые могли бы заменить марки импортного полиэтилена с высокой термостабильностью», - пояснил Евгений Моисеев.

Для поддержания конкурентоспособности, кроме снижения издержек, необходимо следовать предпочтениями клиентов, убежден представитель ДПО «Пластик». Проявляются предпочтения в ключевых тенденциях рынка, таких как рост применения барьерных упаковочных материалов, обеспечивающих увеличение сроков хранения продуктов (до 120 дней), использование высокоскоростной упаковочной и фасовочной техники, увеличении спроса на среднебарьерные пленки, упрощении печатного рисунка, развитие инновационных технологий.

Не пивом единым

Баталии вокруг ПЭТ-тары для пива завершились, как известно, запретом использовать упаковку объемом более 1.5 л. Таким образом, ожидается спад использования ПЭТ в этом сегменте, однако изменения уже назрели и в самом потребительском спросе. В течение ближайших лет в России будет расти потребление ПЭТ-тары для упаковки молочной продукции, питьевой воды и лекарств, прогнозируют в АРПЭТ. Эксперты ассоциации ожидают, что применение ПЭТ для упаковки газированных напитков, напротив, снизится. С оценкой перспектив рынка выступил президент АРПЭТ Владислав Барбашов.

«Озвученные прогнозы основаны на данных о более низкой стоимости производства ПЭТ-тары по сравнению с упаковкой из стекла, росте популярности чистой бутилированной воды среди населения и в целом предпочтении здорового образа жизни», - отметил эксперт. За последние пять лет среднедушевое потребление ПЭТ-упаковки в РФ выросло с 3.5 до 4.1 кг/год, тем не менее, показатель еще не достиг европейского уровня в 6.4 кг, отметил президент АРПЭТ.

Стретч – за многослойность

Мощности по производству стретч-пленки в России составляют 164.3 тыс. т в год, сообщил в ходе конференции главный инженер «Индустриального парка Камские поляны» Дмитрий Карпов. На рынке действуют 9 крупных производителей, расположенных в Центральной России, Сибири, Татарстане. «В индустрии производства пленок растет доля использования ПЭВД – с 41% в 2014 г. до 45.1% в 2015 г., доля ПЭНД сокращается: с 56% до 52.7% соответственно», - отметил главный инженер «Камских полян». Основными тенденциями рынка стретч, по его оценке, являются, уменьшение толщины пленки с сохранением прочностных свойств, увеличение количества слоев от пяти и выше, оптимизация производств, развитие технологий производства предрастянутых и стретч-худ пленок.

В ожидании большего

Упаковка как отрасль и отдельные ее продукты, такие как различные виды пленок, ПЭТ-тара и прочие, оцениваются как перспективные с точки зрения роста потребления. Тем не менее, от упаковки ожидают большего. В ситуации, когда стройка и автопром проседают, упаковка могла бы «вытянуть» производителей сырья, готовой продукции, имеющих возможности для диверсификации, либо могла бы усилить позиции уже существующих игроков упаковки. Однако импульс от импортозмещения и девальвации рубля уже отработан. Нужны дальнейшие стимулы.

По мнению директора по закупкам «Конфлекс СПб» Алексея Стадника, на данном этапе отрасли была бы полезна переориентация экономических отношений между конвертерами и конечными потребителями. Он полагает, что решение проблем конкурентоспособности отечественной упаковки следует искать в создании сложноинтегрированных производственных структур замкнутого цикла «сырье – упаковка – переработка – сырье», что даст возможность сократить потери на всех этапах жизненного цикла упаковки и повысить конкурентоспособность российский упаковочной индустрии. Это, можно сказать, производственная сторона вопроса.

Есть и финансовый аспект. Для развития упаковки требуется открыть доступ к финансированию, следует из результатов заключительного интерактивного голосования. Упаковщикам на самом деле мешает не нехватка сырья, о котором много говорилось, а в том числе проблемы кредитования.

Если говорить о потреблении, основном драйвере развития отрасли извне, то искать резервы роста следует в локализации упаковки для транснациональных компаний. Международные бренды в принципе не отказываются рассматривать предложения от российских упаковщиков, о чем они и говорили в ходе дискуссий на конференции, но пока этот процесс никак не формализован, не поставлена такая задача перед самими брендоунарами. Возможно, опыт локализации в автопроме применим и к упаковке товаров известных брендов, и мог бы послужить росту одной из самых перспективных отраслей.

Индустрия упаковки занимает в мировой экономике одно из важнейших мест в мировой экономике. В развитых странах упаковочный бизнес входит в число крупнейших как по объемам производства, так и по занятости в нем населения. Сфера упаковки оказывает большое влияние на качество жизни населения, и ее состояние во многом может служить критерием оценки экономического и социального развития страны. В течение первого десятилетия XXI века мировой рынок тары и упаковки рос со средним темпом в 4,5%, в 2010 году превысил 580 млрд долларов США и, по оценкам экспертов отрасли, по итогам 2011 года достигнул 600 млрд долларов США. Несмотря на то, что этот рост был несколько меньшим, чем рост мирового ВВП в целом, рынок увеличивался стабильно и постоянно - даже финансовый кризис привел лишь к снижению среднегодового темпа роста до 3,5%, причем уже в 2010 году наблюдались признаки оживления рынка.

Определяющим фактором развития рынка является рост рынков потребительских товаров повседневного спроса (FMCG). Основным сегментом является продовольственный (как еда, так и напитки), доля которого за десятилетие выросла почти до 60%. Стоит отметить, что отчасти этот рост был вызван уменьшением потребления упаковки в промышленности, доля которой в конце десятилетия сокращалась.

Упаковка из бумаги и картона продолжает оставаться наиболее распространенной на мировом рынке, хотя ее доля за десятилетие и сократилась примерно на 1 п.п. На втором месте находится полимерная, а также пластиковая упаковка, причем доля последней за десятилетие заметно увеличилась, и в последнее время это самый активно развивающийся сегмент рынка. Затем стеклянная упаковка, доля которой составляет 14%. Четвёртое место металлическая упаковка. В структуре мирового рынка в стоимостном выражении она потеряла за 6 лет около 2%. Доля гибкой пластиковой упаковки в 2010 году составляла около 12%, но продолжает сокращаться из-за более низкого темпа ее роста (см. Приложение А).

Крупнейшим рынком тары и упаковки за время всего его существования, как такового, остаются США.

Динамику рынка тары и упаковки рассмотрим на примере России, т.к. российский рынок также является одним из наиболее динамично развивающихся. Его динамика напрямую связана с ситуацией в потребляющих отраслях - прежде всего, в пищевой промышленности, на долю которой приходится около 50% рынка упаковки в целом и 70% рынка потребительской упаковки (значимость упаковки по отраслям промышленности и динамику см. в Приложении Б, В).

Компанией «Маркет Аналитика», даны следующие оценки российского рынка упаковки 2004-2009 годов (к сожалению, данные на 2012-2013гг. не найдены):

График 1 - Оценки российского рынка упаковки 2004-2009

В 2012 году объём российского производства упаковки из картона составил 5,08 млн. тонн, что на 390% выше уровня 2011 года (см. Приложение Г). В 2012 году объём импорта картонно-бумажной тары и упаковки составил в стоимостном выражении $611,5 млн. В структуре импорта наибольшую долю занимает товарная группа «картонки, ящики и коробки из не гофрированной бумаги или картона». В 2012 году в объёме импорта в натуральном выражении доля этой товарной группы составила 18%.

По итогам января-июня 2012 года объём российского производства упаковки из картона составил 764,23 тыс. тонн, что на 26% выше уровня аналогичного периода 2011 года, когда отечественными производителями было выпущено 608 тыс. тонн упаковки из картона (см.Приложение Д).

Ёмкость российского рынка тары и упаковки по итогам 2006 года составила 57,7 млн тонн или 25,3 млрд долларов, а к 2008 году эти цифры увеличились соответственно до 70 млн тонн и 30 млрд долларов (см. Приложение Е).

Интересно рассмотреть соотношение между потребительской и промышленной тарой/упаковкой. В последние годы это соотношение менялось: так, доля потребительской упаковки, которая продается вместе с товаром непосредственно конечному потребителю, еще 10 лет назад составляла всего лишь около 10% от общего объема рынка. Потребление упаковки производственными предприятиями было несоизмеримо более высоким. Тем не менее, к 2005 году ситуация изменилась, и доля потребительской упаковки достигла уже 20-22%, а в настоящее время - около 50%. Это объясняется ростом внимания поставщиков различной продукции к товару в индивидуальной упаковке. Такой упаковки становится все больше, так как она является одним из факторов, повышающих конкурентоспособность продукции. Так, например, еще несколько лет назад хлеб в основном продавался без упаковки, а сейчас он реализуется преимущественно в полиэтилене.

Рынок потребительской упаковки имеет более высокие темпы роста, чем рынок упаковки в целом. Если, по оценкам экспертов, наиболее вероятные ежегодные темпы роста для рынка упаковки в целом составляют 10-12% в стоимостном выражении, то для рынка потребительской упаковки этот показатель составляет уже около 15-16%. В 2008 году ёмкость рынка потребительской тары и упаковки превысила показатели 2003 года более, чем в 2 раза (см. Приложение В).

Рассматривая объем импорта тары/упаковки в натуральном и стоимостном выражении, можно отметить, что в настоящее время спрос почти полностью удовлетворяется за счет внутреннего производства. На долю импорта приходится всего лишь 3,2 и 1,1% всей представленной на российском рынке тары и упаковки в стоимостном и натуральном выражении соответственно. Эти доли, вряд ли, увеличатся в ближайшие годы.

В то же время, как показывает анализ данных Государственного таможенного комитета (ГТК), российский импорт упаковочных материалов пока существенно превышает экспорт. Отечественные производители уже практически полностью обеспечивают отечественный рынок, но они еще не очень широко представлены на рынках соседних государств. Основные поставки осуществляются в Казахстан и на Украину - соответственно на сумму в 30-40 и 20-25 млн долларов в год. Также российская упаковка поставляется в Азербайджан, Узбекистан и Германию - ежегодно 3-5 млн долларов в каждую из этих стран.

В 2003 году произошел значительный рост объема экспорта российских упаковочных материалов в натуральном выражении (см. Приложение Г). Это было связано с опережающими темпами развития отрасли в России, по сравнению со странами-импортерами. Затем, в 2004 году, экспорт немного снизился, а в 2005-м снова оказался на уровне 2003 года. Что касается объема экспорта в стоимостном выражении, то он увеличивался вплоть до 2004 года, а в 2004-2005 годах стабилизировался (см. Приложение Г). Некоторое снижение объема экспорта в 2004 году объясняется ростом цен на упаковку. Однако в 2005 году стоимость поставляемой продукции была уже ниже, с чем и связано восстановление объема поставок.

Также, надо отметить, что различные проблемы упаковки в последнее время все больше привлекает внимание общественности в ведущих странах мира. К главным из таких проблем следует отнести следующие:

• 1. Чрезмерная стоимость упаковки. Критика стоимости упаковки связана с тем, что она является причиной увеличения цены товара, что не редко стоимость упаковки превышает стоимость содержащегося в ней товара, что внешняя упаковка обычно рассчитана на разовое пользование и предназначается «на выброс».
• 2. Отражение истины на упаковке и в маркировке. Эта группа проблем включает, в частности, разнобой в размерах и формах упаковки, в указании сроков хранения и годности продукции; наличие лживой и вводящей в заблуждение информации при указании цены, сортности, а также процентного состава основных компонентов. В данной связи в США, например, еще в 1996 г. был принят Закон об отражении истины на упаковке и в маркировке товаров.
• 3. Загрязнение окружающей среды, например, по данным американских специалистов, около 40% всех твердых отходов составляет в США выброшенная упаковка, которая создает проблему утилизации твердых отходов, стоящую огромных затрат. В России эта цифра составляет порядка 20%. Еще более остро стоит вопрос о создании экологически чистой упаковки.
• 4. Использование дефицитных ресурсов. Упаковка часто производится из материалов, в которых ощущается нехватка (бумага, дерево, алюминий и др.), с необоснованной растратой энергоресурсов в условиях постоянного роста стоимости энергоносителей. Это относится, например, к производству необоротной стеклотары.

Лидеры мирового рынка упаковки

Мировая упаковочная индустрия высоко фрагментирована, в ней действуют порядка 100 тыс. компаний с 5 млн. работников. 100 крупнейших компаний дают не более 45% оборота отрасли, на 20 ведущих компаний приходится 25%.

У четверти компаний, входящих в сотню лидеров, производство упаковки является частью бизнеса; они также производят сырье для упаковки, получая тем самым более высокую добавленную стоимость. Это представители лесной и целлюлозно-бумажной промышленности International Paper Company, Weyerhaeuser Company, Georgia-Pacific Corporation и др.; производители алюминия и алюминиевой продукции -- Alcan и Alcoa; производители стекла и стройматериалов, крупнейший среди которых -- Compagnie de Saint-Gobain.

Другую группу образуют компании, производящие как упаковку, так и оборудование для ее производства. Это Tetra Pak Group, входящая в холдинг Tetra Laval, Toyo Seikan, Kloeckner, SIG Holding и др.

Из потребителей упаковочной продукции ее производство в значительных объемах ведет лишь американский пивной гигант Anheuser-Busch, -- не только крупнейший производитель алюминиевых банок, но и самый крупный в мире их переработчик. Серьезными активами в упаковочной индустрии обладают полиграфические компании -- например, Toppan Printing, M-real, Bemis.

В упаковочной индустрии насчитывается более 50 компаний с объемом продаж свыше $1 млрд., 60% из них -- американские фирмы.

По показателям TP-index, отрасль выглядит как "устойчивый середняк", воспроизводя значения большинства компаний реальной экономики. Как и прочие "производственные" направления бизнеса, компании упаковочной отрасли заметно отстают от медианы рейтинга Fortune-500, вершинные значения которого сформированы финансовыми и страховыми институтами.

Лидер отрасли по показателю TP-index -- шведский Tetra Pak, пионер в разработке уникальных упаковочных технологий. Вслед за ним -- Amcor Limited. За ними идет группа компаний, специализированная на производстве вошедшей в моду пластиковой пищевой упаковки (см. Приложение И).